I solskensstaten Florida får vi följa två bästa vänner, vilka båda finner sig slitna mellan deras motsatta roller som respektabla kontorsarbetare om dagen, och djävulska ligister om natten.

När de hamnar i trubbel med en narkotikakartell söker de hjälp från deras gamla vän, och numera småstadspredikant, Tobiah Graham. Graham kan inte fly det mörka förflutna som förföljer honom, men kämpar ändå för att vara den gudfruktiga man han önskar sig vara, samtidigt som han hålls tillbaka av ett ihållande drogberoende.

Saker och ting blir inte lättare när de tre vännerna återförenas – en svunnen tid kommer ikapp dem och upprepas. Kärlek, tillit och vänskap sätts på prov i en tyst dragkamp mellan de två motsatta sidor som finns inom var och en av dem.